ZoolovynDesde la versión 4.0 del CFDI, el SAT exige que los datos del receptor coincidan exactamente con su Constancia de Situación Fiscal. Un solo dato mal capturado hace que la factura rebote. Para una clínica veterinaria que factura consultas, cirugías y venta de productos, tener el proceso ordenado ahorra tiempo y evita reclamos de clientes.
Antes de empezar: lo que necesitas
- e.firma (FIEL) y Certificado de Sello Digital (CSD) vigentes de tu clínica.
- Un PAC (Proveedor Autorizado de Certificación) o un sistema que timbre a través de uno.
- Tu régimen fiscal correcto y tu RFC como emisor.
Paso 1: solicita los datos fiscales completos del cliente
Para CFDI 4.0 necesitas del receptor, tal como aparecen en su Constancia de Situación Fiscal:
- RFC correcto.
- Nombre o razón social exacto, sin el régimen societario en mayúsculas/minúsculas equivocadas.
- Código postal del domicilio fiscal.
- Régimen fiscal del receptor.
Estos cuatro datos deben coincidir con la base del SAT o el timbrado será rechazado. Vale la pena pedir la constancia al cliente frecuente y guardarla.
Paso 2: elige el uso de CFDI correcto
El cliente indica para qué usará la factura. Para servicios veterinarios de una persona física, suele emplearse "G03 - Gastos en general", aunque el uso lo determina el receptor según su situación. Si no está seguro, "G03" es el más común para este tipo de gasto. Confirma siempre con el cliente para no cancelar y reemitir.
Paso 3: usa la clave de producto o servicio adecuada
Cada concepto necesita una clave del catálogo del SAT. Algunas orientativas para veterinaria:
- Servicios veterinarios: clave del rubro de servicios médicos veterinarios (familia 70101500 / 85121800 según el caso).
- Medicamentos y alimentos: la clave del producto correspondiente.
- Accesorios y productos de tienda: su clave específica de producto.
Configurar la clave una vez por cada servicio o producto de tu catálogo evita tener que buscarla en cada venta.
Paso 4: captura conceptos, impuestos y forma de pago
Registra la descripción, cantidad, valor unitario e importe. Aplica el IVA cuando corresponda (algunos servicios y productos tienen tratamiento distinto; confírmalo con tu contador). Indica la forma de pago (efectivo, transferencia, tarjeta) y el método de pago: PUE (pago en una sola exhibición) o PPD (en parcialidades o diferido).
Paso 5: timbra y entrega el comprobante
Al timbrar, el PAC valida y devuelve el CFDI con su folio fiscal (UUID). Entrega al cliente el XML y el PDF. Guarda ambos: el XML es el comprobante fiscal válido; el PDF es solo su representación impresa.
Facturación global: tus tickets del día
Muchos clientes de mostrador no piden factura. Esas ventas no se quedan sin comprobar: se agrupan en una factura global (con RFC genérico y uso "S01") por día, semana o mes. Así cumples con el SAT sin emitir un CFDI por cada ticket pequeño.
Hazlo desde tu punto de venta
Facturar en un portal aparte, copiando datos a mano, es donde se cuelan los errores. Cuando la facturación CFDI 4.0 está integrada a tu punto de venta, emites el comprobante desde la misma venta, con las claves y datos del cliente ya guardados, y generas la factura global de tus tickets con un clic.